清末，在山野中的一座古廟里，一位鶴發(fā)童顏的老人端坐在廟臺(tái)上，滿意地觀看著練武的徒兒霍霍。徒兒的武功大有長進(jìn)，老人允其下山闖蕩江湖。這時(shí)，黑衣蒙面的徒兒就地一跪，一支暗器射向老人，老人吃驚地瞪著徒兒，倒地而死。是年，昌明府臨江縣新來了一位縣令吳清風(fēng)。他整治社會(huì)秩序，將奸殺搶劫之徒就地正法，深得民心。恰在這時(shí)，臨江縣突然出現(xiàn)了一個(gè)武藝高強(qiáng)、輕功非凡的飛賊。他無惡不作，一時(shí)間滿城驚慌。一位老乞丐聞風(fēng)而來。吳清風(fēng)命令捕快班頭鐵如龍帶人捉拿飛賊。幾天過去，不見飛賊的蹤影。吳縣令多次下令責(zé)打鐵如龍，他默默地忍受著。老乞丐戲鬧公堂，代鐵如龍挨打，顯出了不凡的身手。知府陳書虹因飛賊不斷作案而坐臥不安，道臺(tái)大人親臨臨江縣視察，吳縣令下令嚴(yán)密把守道臺(tái)行院。這夜，飛賊在盜取書生秦文萱家的"龜蛇寶硯"后準(zhǔn)備逃走時(shí)，被老乞丐用"貓爪功"抓傷右臂。飛賊用劇毒梅花針刺傷老乞丐逃之夭夭。鐵如龍父女救醒老乞丐后，循著血跡跟蹤。第二天，鐵如龍要陳書虹當(dāng)堂逐一驗(yàn)傷，使吳縣令大為惱火。鐵如龍舍生取義要驗(yàn)吳清風(fēng)時(shí)，吳清風(fēng)惱羞成怒，雙方對(duì)峙異常激烈。深得道臺(tái)大人偏寵的吳清風(fēng)下令綁下鐵如龍，氣憤至極的鐵如龍一把撕開吳清風(fēng)的衣服，露出三道抓痕，陳書虹下令捉拿，吳清風(fēng)逃進(jìn)了道臺(tái)行院。陳書虹讓鐵如龍、老乞丐合力捉拿吳清風(fēng)。老乞丐用得到的寶硯引蛇出洞，智擒了吳清風(fēng)，可沒過兩天，吳清風(fēng)不明不白地死在牢中。老乞丐勸陳書虹辭官歸田以免后患，陳書虹將他轟走。晚上，陳書虹參加完道臺(tái)大人為他舉行的慶功宴歸來不久，腹部劇痛，口吐黑血，他揮筆疾書后，栽倒在地。深夜，兩個(gè)蒙面人持刀破門而入，正在睡覺的鐵如龍父女驚起奮力抵抗，殺開血路，逃進(jìn)山里。第二天，道臺(tái)大人端坐在轎中離開臨江縣。