“朝鮮自由”策動了對井上美術博物館的恐怖襲擊。板本被派往調查此案，卻在博物館里發現了一把來自石器時代的韓國制小刀。板本亦認定這是對他的調查的一個關鍵。在調查期間，他無意中發現了原來日本帝國一直有一個很大的陰謀，這個陰謀更被隱藏了有一百年之久…… 本片是一部歷史假想科幻片，1909年著名的伊藤博文暗殺事件由于神秘人物井上源的出現被阻止。緊接著所有的歷史都發生了改變，日本不但擁有了中國的東北三省，還和美國結成了盟國，原子彈投在了柏林。日本最終還將朝鮮半島占為己有，稱為日本聯盟國朝鮮省。 在這個假想的歷史中的2009年，整個東亞地區已成為了日本帝國的領土，而漢城則成為了日本帝國的第三個最重要城市。韓國裔的“日本人”板本是一名極為忠心的日本調查局（簡稱JBI）的特務。而板本需要面對的最大對手是一個名叫“朝鮮自由”的地下抵抗組織。板本的好友日本籍人西鄉有個幸福美滿的家庭，兩人不僅是工作上的搭檔，更是真誠的朋友。 一天“朝鮮自由”策動了對井上美術博物館的襲擊。板本被派往調查此案，卻在博物館里發現了一把來自石器時代的出土于中國哈爾濱的石頭“月靈”。板本認定這是調查的一個關鍵。在調查期間，他無意中發現了原來日本帝國一直有一個很大的陰謀，這個陰謀更被隱藏了整整有一百年之久。 隨著調查的深入展開“月靈”的秘密被揭曉，原來它就是通往過去時空的關鍵，當年井上就是利用它回到了1909年改變了歷史。知道了真相的板本選擇了朝鮮自由解放之路，另一方面西鄉被告知了真相并由解放之路，另一方面西鄉被告知了真相并必須阻止板本回到過去，西鄉痛苦萬分的告別了家人走上了不歸之路。 兩位好友同時出現在了1909年暗殺的那一天……