1918年事變后，日軍占領(lǐng)下的奉天。孟鎮(zhèn)德（鄭浩南 飾）賭場(chǎng)內(nèi)，凱旋大舞廳的老板李菁（胡慧中 飾）急忙來(lái)找孟鎮(zhèn)德，告訴他，舞廳歌女美順從日本黑道頭目古馬那里獲悉，運(yùn)送軍火的汽車明天下午4點(diǎn)去哈爾濱。次日午后，孟鎮(zhèn)德率全副武裝的弟兄襲擊了軍火車。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壯漢打得跪地求饒。原來(lái)，李上大是來(lái)奉天尋找失散的戀人美順的。他絕沒(méi)想到，如今美順已成了凱旋大舞廳紅極一時(shí)的歌女，并被日本黑社會(huì)古馬會(huì)長(zhǎng)霸占為情婦。日本浪人到賭場(chǎng)尋釁，被孟鎮(zhèn)德趕出場(chǎng)，此舉令古馬十分惱火。幾天后，古馬派負(fù)責(zé)地片的小林（程天賜 飾）帶人將孟鎮(zhèn)德殺害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓譽(yù)為英雄，并冠以“奉天三虎”的美稱。奉天抗日志士成立了一個(gè)組織，擁戴李上大做領(lǐng)袖。一名日本記者在舞廳侮辱舞女遭到李上大的教訓(xùn)，李菁非常感激，忙備酒款待。美順被叫來(lái)作陪，一對(duì)失散多年的戀人在異鄉(xiāng)得以重逢。古馬派人刺殺李上大未遂，李菁將身負(fù)重傷的李上大救出，并通知了美順。一對(duì)熱戀的情人含淚相擁，訴說(shuō)思念之苦。美順從古馬口中得知，近幾天將有大批無(wú)辜同胞被運(yùn)往哈爾濱供做細(xì)菌實(shí)驗(yàn)。美順忙用電話通知李菁，結(jié)果被暗探發(fā)現(xiàn)。盡管第二天劫車成功，美順卻被捕入獄。后來(lái)古馬得知李菁參與劫車，便一次次謀害李菁。李菁被逼無(wú)奈，找李上大聯(lián)手剪除古馬。李菁和李上大等人潛入古馬總部，不料古馬防范在先，使他們陷入重圍。美順也被當(dāng)做人質(zhì)。美順鼓勵(lì)李上大英勇殺敵，她自己卻慘死在亂刀之下。古馬舉刀刺向李上大，被李上大飛腳將戰(zhàn)刀反踢進(jìn)古馬腹中。李上大、李菁剛剛殺出古馬總部，一隊(duì)荷槍實(shí)彈的日本兵攔在面前，槍戰(zhàn)中，李上大、李菁?jí)蚜耀I(xiàn)身，但他們的英名與日月同輝。