混沌的魔法時代，沒有秩序和權威，只有血腥的殺戮。星羅棋布的小國散落在大地上，人類正處于未開化的蠻荒時代。但是傳說在四百年前曾經有一個輝煌的舊世界文明，他們掌握著不同于元素魔法的舊世界魔法，但卻在四百年前被一個叫安拉沙斯克斯的破壞神毀滅了。破壞神在七天之內，完全消滅了當時的文明世界，但是卻沒能毀滅人類。一個被稱為“龍戰士路西法”的救世主降臨，擊敗了破壞神。在安拉沙斯克斯的身上施加了四個封印，使其意志與身體分離。龍戰士離去時曾留下預言，說有一天當破壞神蘇醒時，流著路西法血的人將成為新的龍戰士，再次封印邪神。四百年過去了，人們在廢墟上建立起新的文明，破壞神的身體沉睡在擁有最強兵力的王國久達斯王城下，其余的三個封印分別存放在另外三家古老的王國中。后來，出現了一個邪惡的魔法師達克·修那依達（DS），他擁有極大的魔力和可怕的野心，掌握著各種古代語魔術，能夠同時操縱幾千個魔操兵。邁卡里特王國第一王子拉茲率領十位勇士向這位魔人發起挑戰。最后拉茲化身為了傳說中的無敵機神龍戰士打敗了DS，世界恢復了和平。人們對外宣稱殺死了魔人DS，但其實魔人的靈魂被封印在一個新生嬰兒的體內。拉茲王子從此行蹤不明，那個孩子也被十勇士之一的大神官秘密帶回了邁卡里特王國撫養，一晃就是十五年。 　　當年在DS的身邊聚集著四個人：強壯豪爽的忍者格拉，美麗的妖精雷帝阿杰斯·奈麗，被稱做“冥界預言者”的黑暗僧侶阿比杰魯以及銀發的冰魔導師卡魯斯。當中有的是DS的朋友，戀人，女兒或是學生，他們被稱做“四天王”。以卡魯斯為首，“四天王”在十五年間發展了一支龐大的軍隊，這支由各種亞人類和魔物組成的軍隊攻克了許多王國。而在阿比杰魯的策動下，他們開始尋求讓古代破壞神安拉沙斯克斯復活的方法，他們認為只有借助破壞神的力量才能創造出沒有紛爭的理想國，完成當初DS統一世界的夢想。 　　趁著大神官隨騎士團遠征的機會，魔術師奧斯堡帶領亞人類打進了邁卡里特王城，兩個孩子在慌亂的人群中輾轉：一個是大神官十五歲的女兒洋子，另一個是從小與她一起長大的魯吉。洋子想起父親曾經說過在魯吉的體內封印著一個邪惡的魔法使者，只有用純潔的處女之吻才能解開這個封印。眼看城內已成一片火海，洋子顧不得許多，吻了魯吉。魯吉一下子長高，兇惡的魔人DS復活了！他很輕松的收拾了入侵的亞人類軍團，狂妄地宣稱要找大神官他們報仇，繼續自己十五年前的事業。結果卻在強吻洋子的時候重新被還原成魯吉，原來封印的咒語也是處女之吻......