在古老的天邊，有一座美麗的歡樂之城，那里的人們在歡樂寶典的庇護下，一直過著寧靜而快樂的生活。 　　但是，光明的背面總有陰影。一只被人遺棄的黑貓在風雨交加的夜晚，為了避寒，無意中躲進了塔樓。因為他無意偷看了歡樂寶典而變成了女人，興奮的黑貓舉起了歡樂寶典，誰知道寶典剛剛打開，可怕的事情就發生了：被寶典鎮壓著的惡龍騰空而起，天空中電閃雷鳴，原本美麗寧靜的歡樂之城在一瞬間成為廢墟并且裂成數塊，所有的居民都變成了各種物品，而寶典也消失了。 　　這個巨變引發了時空扭曲，把三個野外探險的歡樂寶寶吸入石壁扔進了歡樂之城。仰望著懸浮在空中的廢墟，歡想著回家，樂充滿好奇和幻想，而豆只想著填飽肚子就萬事大吉。三個孩子在廢墟中漂浮著，直到他們遇到了已經變成麥克風的歡樂之城城主。孩子們的到來讓本來已經絕望的城主看到了一絲希望，他拿出一個寶盒，告訴大家寶盒里藏著一個巨大的秘密，解開這個秘密，歡樂之城就能得救，而孩子們也能找到回家的路。 　　喜歡冒險的樂樂主動承擔了這個責任，而歡歡和豆豆也不得不一共前去尋找寶典，寶寶們踏上了尋找歡樂寶典的道路。 　　他們從沿途遇到的小城居民身上學到了許多寶貴的經驗。并與同樣想得到寶典的黑貓斗智斗勇。刻板嚴謹的鐘表師傅，使他們懂得了自制力的重要；因為心懷內疚而逃避現實、整天在云端游樂的郵差，讓孩子們體會到了放棄責任后的痛苦和掙扎，從而決定要把身上的重擔背負到底；外表怪癖內心溫暖的科學怪人教會了歡歡各種有用的發明技巧，讓歡歡由衷地佩服之余，也從中看到了自己的傲慢和固執；晴天婆婆和陰天婆婆的出現讓對魔法著迷的樂樂歡呼雀躍，她幫助兩個婆婆解開了纏繞在心頭多年的心結，讓她們重歸于好。而兩個婆婆也非常感激樂樂，她們送給樂樂一根魔杖和帽子，以及一本神奇的魔法書，實現了樂樂想成為魔法師的愿望。樂樂深深地體會到了幫助他人就是幫助自己的道理，因此更堅定了尋找寶典的決心。而貪吃懶惰的豆豆總是拖后腿，直到他遇到變成了烤爐的廚師，發掘了自己的烹飪天份，成為一個真正的美食家。 　　孩子們終于解開了一個個謎團， 歡樂寶寶在一個神秘人的幫助下終于找到了惡龍所在的小島。找到了龍穴。歡樂寶寶們迎接新的戰斗。