根據(jù)艾蕪的小說《南行記》改編。 　　1925年，一位受“五四”思潮影響的窮苦書生，為探索人生的真諦，在西南邊陲漂泊流浪。 　　途中，他救了被當(dāng)作盜馬賊而打成重傷的小黑牛，又結(jié)識(shí)了真正的盜馬賊夜白飛。此后，他繼續(xù)南行。因長(zhǎng)途跋涉，他筋疲力乏昏倒在地，被小黑牛背至一座破神祠里。漂泊者醒來，發(fā)現(xiàn)此處竟是強(qiáng)盜的老巢，不覺膽戰(zhàn)心驚。但強(qiáng)盜頭舵把子的女兒野貓子純真、善良的笑臉，又使他感到溫暖。舵把子唯恐他去官府告密，不許他再走。 　　白天，漂泊者教野貓子識(shí)字，夜晚，他尋機(jī)準(zhǔn)備悄悄溜走。然而舵把子防范嚴(yán)密，無法脫身。 　　一日，舵把子想趁趕集發(fā)財(cái) ，令漂泊者與野貓子扮成夫妻，一同前往。不料惡霸土司二瘋瘋將野貓子搶走?；煸谌巳褐械囊柏堊拥那槿艘拱罪w擊傷二瘋瘋救出野貓子?；鞈?zhàn)中，小黑牛落入魔掌。當(dāng)夜，小黑牛被背回，嚴(yán)重的傷勢(shì)使他痛苦難熬，舵 把子下令將他扔進(jìn)江中。野貓子悲憤慟哭，夜白飛立刻啟程，誓用二瘋瘋的頭祭小黑牛，舵把子也相隨而去。 　　漂泊者目睹舵把子的殘暴行徑，決計(jì)離開，被野貓子強(qiáng)行留住。野貓子向他述說自己的悲慘身世，漂泊者大為震驚。原來舵把子因財(cái)主奸污妻子而怒殺財(cái)主，又殺死妻子，后落草為寇 。漂泊者自愧錯(cuò)怪了舵把子。舵把子和夜白飛在殺死二瘋瘋撤逃時(shí)，不幸中彈身亡。悲痛欲絕的野貓子水葬父親和情人，帶領(lǐng)殘余弟兄悄然離去。 　　第二天漂泊者醒來后，再也找不到野貓子和其他人。帶著遐思和惆悵，漂 泊者又開始了他的流浪生涯。