少年山倉(cāng)修（7歲）體弱，夢(mèng)想著將來(lái)乘坐向往的火車。過(guò)了18年，慈祥的母親去世了，山倉(cāng)成為旅人來(lái)到了海邊的小鎮(zhèn)。在那兒，結(jié)識(shí)了健美男室田幸男。做金錢放貸生意的室田向盡做些古怪發(fā)明的山倉(cāng)投資，卻總是失敗。 某日，成田和美來(lái)訪室田的事務(wù)所。兩人自幼是玩伴，14歲時(shí)常一起和7歲的少女夕子玩耍。那時(shí)成田宣言：“將來(lái)要娶夕子為妻”。三人如此約定。但不久室田也愛(ài)上了夕子，并向夕子表白了愛(ài)情。破壞了幼年約定的室田欲斷指認(rèn)責(zé)，成田上前勸阻，兩人拉扯之中成田的手指竟然被切斷。后來(lái)夕子也愛(ài)上了室田，與他生下了女兒沙耶香（さやか）。 成田的母親，在放映自己年輕時(shí)鐘情的男演員水城龍?zhí)芍餮莸碾娪啊渡虾w來(lái)的莉露》時(shí)，與過(guò)去的情敵相遇，放映結(jié)束后，兩人飛刀互刺，相繼身亡。 室田也貸款給恩師正田，但正田未能還貸便死去了，于是他女兒紅子便在室田事務(wù)所做工還貸。不久，室田因強(qiáng)行催款而被以恐嚇嫌疑逮捕。紅子為他變賣家屋湊足保釋金。接著，紅子與室田一夜良宵之后離開(kāi)了小鎮(zhèn)。 山倉(cāng)發(fā)現(xiàn)了侵蝕塑料的細(xì)菌，但還是以失敗告終，遂決心再度浪跡天涯。 成田在母親死后繼承了母親的首領(lǐng)職位而成為暴力團(tuán)首領(lǐng)。 室田與夕子、沙耶香一家三口，親密無(wú)間地在海上泛舟蕩漾……