敗走九宮山的闖王余部，遭一隊(duì)鄉(xiāng)勇猛烈圍攻。廝殺后的戰(zhàn)場(chǎng)，尸橫遍地。山坡上倒著一具佩著黑劍的無(wú)頭尸..... 　　順治十二年。陽(yáng)光從小小的窗洞射入一間簡(jiǎn)陋的農(nóng)舍。堂柜上供著一個(gè)牌位，上面寫(xiě)著“先父方國(guó)毅之靈”。方昭朝牌位跪下叩首。他從柜角落里抓起一個(gè)小木人，小木人雕成雙膝跪形，胸前刻著二字：馬龍。方昭把小木人往上一扔，隨著身子飛起，在空中轉(zhuǎn)身拔劍，揮劍斬木人。落地時(shí)，劍已入鞘，小木人被斬成兩段。方昭走出茅屋，把一根點(diǎn)燃的木柴扔到農(nóng)舍草頂。然后義無(wú)反顧地上路，尋找馬龍，報(bào)殺父之仇。在黑水鋪騾馬店里，方昭用傳家的斷喉劍法，殺了馬龍的親弟弟馬宏，并揚(yáng)言：若有人想討回公道，十日之內(nèi)，每夜在南山關(guān)帝廟候教。 　　“開(kāi)源銀號(hào)”老板金子虎命令手下人好生照看方昭。 　　夜晚。南山關(guān)帝廟。奪命書(shū)生殺了胖瘦兩兄弟，而黑燕子又殺了奪命書(shū)生。江豹找到徒弟方昭。江豹準(zhǔn)備去找?guī)熜值芙鹱踊ⅰⅩ椚⒒矢Κ{打聽(tīng)馬龍的消息。師徒約定，一個(gè)月后在灃州會(huì)合。 　　途中，方昭巧遇黑燕子。方昭為了報(bào)仇，黑燕子為了馬龍的錢(qián)財(cái)，二人結(jié)伴而行。 　　在一間緊閉門(mén)窗的屋子里，一戴斗笠者嚴(yán)令獨(dú)眼龍阻止方昭尋找馬龍。 　　灃州城的一大雜院內(nèi)，方昭如期找到了師傅。而江豹卻告訴方昭馬龍已死。并勸方昭遠(yuǎn)離是非，找一家女子成親。說(shuō)罷，江豹把一柄短刀插入自己胸中。方昭決定繼續(xù)上路，并四處尋找?guī)煾盗粝碌穆窐?biāo)。在渡口，方照、黑燕子與僵尸拳門(mén)的麻家五兄弟一陣惡斗。危難之中，金子虎帶人助戰(zhàn)，殺了麻家五兄弟。 　　山頭上，戴斗笠者騎馬佇立，望著山下。 　　方昭一行來(lái)到八字街棺材鋪，向啞老太婆打聽(tīng)江豹生前的行跡。夜晚，方昭一行在荒山中發(fā)現(xiàn)一地堡般的墳?zāi)梗贡蠈?xiě)著“大順國(guó)三品御前帶刀侍衛(wèi)馬龍之墓”。四周黑暗里響起似笑非笑的聲音。方昭、金子虎大驚失色。循著江豹生前留下的標(biāo)記，方昭一行來(lái)到江豹到過(guò)的靈泉寺，無(wú)意中碰見(jiàn)皇甫獅。皇甫獅力勸方昭放棄此行，方昭執(zhí)意不聽(tīng)。方昭一行離開(kāi)靈泉寺，又穿過(guò)江豹生前到過(guò)的村莊，村口有一棵百年老柳樹(shù)。 　　八字街外，方昭三人攔住棺材店的啞老太婆。正是鷹三喬裝的。鷹三告訴方昭，有一戴斗笠者讓他少管閑事。第二天清晨，棺材店內(nèi)，鷹三被人用斷喉劍法殺死。金子虎急忙帶著方昭向“寶香院”老鴇打聽(tīng)戴斗笠者的來(lái)歷。可老鴇在后院被一黑衣人殺了。方昭，金子虎與黑燕子動(dòng)開(kāi)了手，危急之中，黑燕子使出馬家軟刀，從而暴露了身份，黑燕子乃馬龍之女馬小燕。 　　金子虎逼問(wèn)黑燕子。方昭拔劍，劍尖頂住黑燕子咽喉。突然，方昭一轉(zhuǎn)身，將劍尖頂住了金子虎咽喉，二人一場(chǎng)惡斗。這時(shí)，戴斗笠者走進(jìn)廟內(nèi)。戴斗笠者用斷喉劍法擊中金子虎。 　　戴斗笠者，方昭，黑燕子走進(jìn)長(zhǎng)著百年老柳樹(shù)的村口。然后，戴斗笠者含淚看著方昭把劍刺入胸膛，方昭倒下。黑燕子撲入戴斗笠者懷中痛哭。