國(guó)王的兩個(gè)兒子成年了，國(guó)王希望他們可以努力學(xué)習(xí)政治和軍事以便今后接管國(guó)家。兩個(gè)王子于是分別學(xué)習(xí)了音樂和棍術(shù)。哥哥的笛聲可以讓世界上一切生物為之沉醉到入眠；弟弟的棍術(shù)也是所向無敵。老國(guó)王得知后，認(rèn)為兩個(gè)兒子學(xué)的盡是些無用的東西，難成大業(yè)，一氣之下把王子趕出了國(guó)家。兩個(gè)王子立志，一定要在外面做出一番成績(jī)給父親看。 　　路上，二王子遇到三勇士，并幫他們殺死了邪惡的壞人。王子的新朋友們?cè)谝娮R(shí)了小王子的棍術(shù)后，不相信長(zhǎng)王子音樂的威力。于是哥哥吹起笛子，其他四人聽著聽著就睡著了。迷人的笛聲也吸引了海妖，這個(gè)丑巨人頓時(shí)愛上了吹笛子的王子。她用法術(shù)迷昏了王子，然后把他帶回了自己的山洞。被笛聲迷倒的小王子和勇士們醒來時(shí)，四處找不到長(zhǎng)王子，卻看到巨人的腳印。會(huì)占卜的勇士立刻算出長(zhǎng)王子是被海妖抓去。于是四人駕船一起尋找長(zhǎng)王子。 　　長(zhǎng)王子在海妖的洞中醒來，看到已變成美女的海妖。海妖說自己盡管是海妖，但也會(huì)一直愛他，絕不離開他。王子無計(jì)可施，又看上了海妖的美貌，就留下來和海妖生活。 　　小王子他們?cè)趯ふ腋绺绲穆飞希?jīng)過一個(gè)王國(guó)。小王子無意中看到了美麗的公主，并愛上了她。于是在敵國(guó)進(jìn)攻時(shí)，小王子自告奮勇地請(qǐng)命，要幫他們打敗敵人。國(guó)王則許諾，如果勝利，他將滿足王子的任何愿望。小王子與三勇士們輕松獲勝。國(guó)王滿足了小王子的要求，將公主嫁給了他。 　　幾年時(shí)間轉(zhuǎn)眼過去，大王子和海妖的兒子已經(jīng)七、八歲了。此時(shí)，王子的思鄉(xiāng)之情越發(fā)強(qiáng)烈。加上逐漸了解了海妖的真面目，王子開始想辦法擺脫海妖的控制。 　　這天，長(zhǎng)王子偶遇了美人魚一家，懇求之下，人魚一家答應(yīng)帶王子和他的兒子逃往一個(gè)海妖不敢去的島嶼，但海妖必須要離開三天，他們才有足夠的時(shí)間游到島上，否則將在途中被捉。王子說謊騙走了海妖，馬上帶著兒子和美人魚一起跑了。海妖發(fā)現(xiàn)被騙，一氣之下邊成巨人，大步追上了王子，殺死了人魚的爸爸媽媽。就在正要?dú)⑺佬∶廊唆~時(shí)，小王子帶領(lǐng)勇士和公主趕到，可他們并不是海妖的對(duì)手。最終長(zhǎng)王子又拿出笛子，殺死了海妖。美麗的美人魚失去了父母?jìng)臒o比，長(zhǎng)王子發(fā)誓永遠(yuǎn)照顧她……